Júlio, abandonado pela esposa Emília durante uma sessão de terapia de casal, decide contratar o atrapalhado e subempregado amigo Santana para espiar a mulher no grupo de terapia que ela frequenta.

Prêmios:
Melhor Ator no Festival de Gramado em 2004
Melhor Atriz no Festival de Brasília em 2003
Melhor Curta – Jurí Oficial no Festival de Gramado em 2004
Melhor Curta – Júri Popular no Festival de Gramado em 2004
Melhor Curta Internacional no Festival Internacional de Curta-Metragem Malescorto em 2004
Melhor direção no Festival de Gramado em 2004
Melhor Filme – Júri Oficial no Mostra ABCV do Cinema Brasiliense em 2003
Melhor Filme – Júri Popular no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2003
Melhor Filme – Júri Popular no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro – Curta Cinema em 2004
Melhor Filme – Júri Popular no Mostra ABCV do Cinema Brasiliense em 2003
Melhor Montagem no Festival de Brasília em 2003
Melhor Roteiro no Mostra ABCV do Cinema Brasiliense em 2003